Expertise Patrimoniale

Faire appel à un expert-comptable, c’est bénéficier de conseils pertinents sur la gestion de son portefeuille patrimonial. La gestion de patrimoine permet d’optimiser l’investissement et la fiscalité en analysant l’ensemble des biens, actifs, passifs, revenus et charges.

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A qui s'adressent nos prestations d'expertise patrimoniale?

L'ensemble des clients d'IRIS experts bénéficient des conseils et de l'expertise de notre cabinet sur la gestion de leur patrimoine. Toutefois, nous proposons des prestations sur-mesure pour auditer et optimiser le patrimoine des particuliers, entreprises et investisseurs. L'objectif de notre expertise patrimoniale est simple : vous faire gagner de l'argent au travers de vos investissements.

Clients IRIS experts

Vous êtes clients d'IRIS experts ? Bénéficiez de notre expertise et de conseils pertinents sur la gestion et l'optimisation de votre patrimoine

Entreprise

Nous intervenons ponctuellement auprès des entreprises pour accompagner leurs investissements et optimiser leur fiscalité.

Particulier

Nous accompagnons les particuliers dans l'optimisation de leur patrimoine, la mise en conformité et l'optimisation des investissements / successions.

Investisseur

Nous fournissons des conseils ponctuels sur divers investissements : immobilier, investissement à l'étranger, mécénat, cryptomonnaie...

Optimisez votre patrimoine

Nos stratégies s’appuient sur l’expérience et le conseil de nos experts qui mettront en œuvre leur savoir faire pour améliorer vos revenus patrimoniaux, dont notamment :

Optimisation des abattements légaux.
Protection des conjoints : changement de régime matrimonial
Optimisation de l’investissement familial : Création d’une société familiale (SARL ou SCI) pour investir avec vos enfants en immobilier.
Rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-
Création d’une Holding patrimoniale et optimisation de la fiscalité
Mise en place d’un Pacte Dutreil pour transmettre vos biens professionnels.

La fiscalité est un point important à ne pas négliger dans la gestion de patrimoine ; un certain nombre de biens détenus et transmis (immobiliers, mobiliers, ou biens de propriété intellectuelle), sont généralement soumis à des prélèvements fiscaux.

Votre expert-comptable vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine

Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, nos clients font face à des problématiques patrimoniales de plus en plus complexes. Conscient des enjeux, nous structurons ensemble vos stratégies patrimoniales afin de valoriser et de fructifier l’ensemble de votre patrimoine. Notre regard d’expert et nos compétences en fiscalité, droit civil et immobilier permettent d’optimiser l’investissement pour créer des stratégies sur le long terme.

Effectuer un diagnostic de vos actifs

Nous étudions l'ensemble de vos actifs et déclarations fiscales afin d'obtenir un aperçu global de vos investissements.

Définir les objectifs des investissements

Ensemble, nous étudions les différentes perspectives de développement s'offrant à votre stratégie d'investissement. Optimisation et prévoyance sont les maîtres-mots.

Proposer des solutions adéquates

En relation avec vos objectifs et en anticipant les futurs investissements nous seront en mesure de vous proposer une stratégie sur le long terme. Lorsque vous êtes accompagnés par IRIS experts, nos experts vous conseillent tout au long de l'année sur les opportunités adaptées à votre environnement et vos besoins.

Optimiser la fiscalité

Notre stratégie vise notamment à optimiser la fiscalité en mettant en place des process adaptés à votre patrimoine : Réduction des cotisations, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, prélèvements sociaux ...

Votre expert-comptable vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine

Lors de nos premiers échanges, nous prenons le temps nécessaire pour comprendre et analyser votre patrimoine : situation personnelle, investissement professionnel et environnement familial. Nous identifions ensemble vos besoins et les éventuelles problématiques liées à votre situation. Par la suite, nous conseillons un plan d’action précis pour optimiser, anticiper et organiser vos investissements.

Placements financiers

Optimisation fiscale

Investissements immobiliers

Investissements technologiques

Santé et prévoyance

Préparation de retraites

Successions des actifs

Gestion des litiges

Investissements nouveaux (cryptomonnaie)

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